Milliarden Jahre vor dem Weltuntergang

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Ein heißer Sommer in Russland. Drückende Hitze lastet über der modernen Hochhaussiedlung, in der vornehmlich Wissenschaftler wohnen. An Forschungsarbeit ist kaum noch zu denken. Da passieren seltsame Dinge, die keine Erklärung finden. Eine schöne junge Frau taucht auf und verschwindet spurlos; dann begeht einer der führenden Rüstungsforscher Selbstmord. Bei dem Biologen Waingarten taucht ein rothaariger Gnom auf, der das Ultimatum einer »Superzivilisation« überbringt, sofort alle Forschungsarbeiten einzustellen und alle Unterlagen zu vernichten. Man steht vor einem Rätsel.